增资标的：湖南航天有限责任公司

交易方式：增资扩股

拟募集金额：择优确定

对应持股比例：不低于20%不超过31%

湖南航天有限责任公司（以下简称公司），又名中国航天科工集团〇六八基地，也称湖南航天管理局，隶属中国航天科工集团公司。成立于1970年，是经周恩来总理亲自批准成立的军品系统科研生产三线基地，原址在湖南省邵阳地区，1993年整体搬迁至湖南省长沙市。

目前，公司辖有12家企事业单位、6家参股公司。公司主要从事惯性产品、浮空器、微波器件、材料等军品研制与生产，民用产业产品覆盖磁性材料与器件、金属基复合材料、材料制造装备、环保等领域。

湖南航天有限责任公司现有资产总额23亿元；科研生产占地面积1023亩；员工总数2927余人，其中各类专业技术人员800多人，具有高级以上专业技术职务198人，研究员27人，享受国务院政府特殊津贴的专家14人。

▼公司股权结构

▼主要财务数据

1.意向投资者应为在中国境内（不含港澳台）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织，不得为在中国境外注册的法人、其他经济组织或机构，控股股东及实际控制人不得为在中国境外注册的法人、其他经济组织或机构及外籍身份的自然人；若意向投资方存在外资背景，须符合国家国防科技工业局关于涉密资质相关管理办法的有关规定或经国家国防科技工业局同意；（本项须书面承诺）

2.意向投资方需具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（本项须书面承诺）

3.意向投资方股权结构明晰，公司治理规范，规章制度完善；不存在影响公司持续经营或造成重大社会影响的重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况；（本项须书面承诺）

4.本次增资意向投资方应为实际投资方，对本项目不得存在代替持股或委托持股的情形。意向投资方不得存在分级收益等结构化安排，均不是资管计划、信托产品、契约型基金；（本项须书面承诺）

5.意向投资方资金状况良好，资金来源合法合规。应具有良好的财务状况和支付能力，须以货币方式进行出资，且资金来源须为自有资金或自筹资金，资金来源合法，出资币种为人民币；（本项须书面承诺）

6.意向投资方（除上市公司外）的直接或间接股东或权益持有人中如有私募基金管理人的，意向投资方应提供该股东或权益持有人已根据中国证券基金业协会的相关规定完成私募基金管理人登记的证明文件；

7.意向投资方若为基金管理公司，可指定旗下管理的基金作为最终出资方参与本次增资；

8.意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。

1.行业前景好

湖南航天是航天科工的骨干企业，是武器装备研制生产的国家队，在航天装备、新材料和环境综合治理三大板块领域已具备良好发展基础。航天装备是国防建设的战略性支柱产业，是履行强军首责的重要保障；新材料产业属于国家战略性新兴产业，是实现制造强国的重要支撑；环境综合治理是国家生态文明建设的必然要求，是建设美丽中国的重要内容；湖南航天三大产业板块与国民经济发展和国防建设需求高度契合，具有广阔的市场前景。

2.科研能力强

湖南航天有限责任公司现有资产总额23亿元；科研生产占地面积1023亩；员工总数2927余人，其中各类专业技术人员800多人，具有高级以上专业技术职务198人，研究员27人，享受国务院政府特殊津贴的专家14人。公司具备较强的军民品研发能力及深厚技术积累。近三年湖南航天累计获得国家级、省部级科技奖励15项，连续3年荣获湖南省专利奖。电磁防护材料、磁性材料等多项科研成果已经成功实现产业化;结构功能材料、电子功能材料、特种防护材料等科研成果已进入小试或中试阶段,具备产业化技术条件，将有力支撑相关产业发展。项目联系人：田先生 132 6926 3623 李先生 186 0058 1052